Projekt-Setup
In der Projekt-Einrichtung legen Sie die Grunddaten eines Projekts fest: Name, Sprachen, Branding, Adresse, beauftragte Dienstleister, die automatische Antwort auf Portalanfragen und die Vertragsunterzeichner. Die Einstellungen gelten für das ganze Projekt, auch wenn Sie die Seite auf einem einzelnen Gebäude öffnen. Webhooks richten Sie nicht hier ein, sondern für den ganzen Mandanten unter Webhooks.
Voraussetzungen
- Rolle Mandantenadmin.
- Die Rolle Entwickler sieht hier nur den Reiter Schnittstellen. Alle anderen Reiter sind für diese Rolle ausgeblendet.
- Allen anderen Rollen bleibt der Reiter Schnittstellen verborgen: Anbindungen an externe Systeme richtet Beyonity für Sie ein.
- Einheiten, Status und Darstellung, Filter, Fassaden, 3D und Touren werden ebenfalls von Beyonity eingerichtet.
Speichern
Die Reiter Identität & Branding und Standort & Lokalisierung speichern Sie gemeinsam mit Speichern oben rechts in der Reiterleiste. Wenn Sie den Bereich mit ungespeicherten Änderungen verlassen, fragt HELLO OS nach: Änderungen verwerfen oder Weiter bearbeiten.
Die übrigen Reiter speichern jede Aktion sofort oder haben einen eigenen Speichern-Button im jeweiligen Abschnitt.
Identität & Branding
Reiter Identität & Branding, Abschnitt Identität:
| Feld | Wirkung |
|---|---|
| Projektname | Der Name, unter dem das Projekt überall angezeigt wird. Pflichtfeld. |
| Sprachoptionen | Die Sprachen des Projekts (DE, FR, IT, EN). Davon hängt ab, in welchen Sprachen Sie E-Mail-Vorlagen, Portal-Antworten und Rechtstexte verfassen können. Ohne Sprache lassen sich diese nicht bearbeiten. |
| Projektphasen | Die aktuelle Vermarktungsphase, z. B. Vermarktung oder Wiedervermietung. |
| Projekttyp | Miete oder Verkauf. Legt fest, ob das Projekt zur Miete oder zum Verkauf vermarktet wird, und damit auch, welche Einrichtungsseiten verfügbar sind (z. B. Bewerbungs-Setup oder Reservations-Setup). |
| Projekt-E-Mail | Wohin jede Anfrage aus dem Navigator-Kontaktformular geht. Weitere Empfänger ergänzen Sie unter Aktionen & Inhalte. |
| Gebäudetyp | Wird nicht gespeichert, siehe Bekannte Einschränkungen. |
| Ansprache | Sie (formell) oder Du (informell). Legt fest, wie der Navigator, das Bewerbungsformular und die Transaktions-E-Mails Bewerbende und Interessenten ansprechen. HELLO OS selbst und E-Mails an Ihr eigenes Team sind nicht betroffen. Ohne eigene Wahl gilt die Anrede aus den Projektstandards Ihres Mandanten, sonst Du (informell). |
Den Projekttyp legt Ihr Beyonity-Projektteam fest; für Sie ist das Feld gesperrt.
Abschnitt Branding & visuelle Identität:
- CI-Farbgenerator: die CI-Farben für die öffentlichen Projektseiten. Die Farben gelten für Ihren Mandanten in diesem Projekt. Vermarkten mehrere Mandanten dasselbe Projekt, hat jeder seine eigenen Farben.
- Logo: das Haupt-Projektlogo als PNG oder SVG.
- Logo-Icon: die reine Icon-Variante für kompakte Platzierungen, nur SVG.
Ein hochgeladenes Logo wird erst mit Speichern dem Projekt zugeordnet.
Standort & Lokalisierung
Reiter Standort & Lokalisierung:
- Standort: Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort und Land. Die Adresse wird für den Kartenmarker und in veröffentlichten Inseraten verwendet. Das Land bestimmt ausserdem, woran der Mietermix die Herkunft misst.
- Lokalisierung: Währung, Zahlenformat, Datumsformat und Zeitzone. Sie wirken auf den Navigator und das Bewerbungsformular, nicht auf HELLO OS selbst. Zur Wahl stehen zuerst CHF, EUR, USD und GBP, danach weitere Währungen. Ohne eigene Einstellung gelten: die Währung des Navigators, sonst CHF; das Zahlenformat der Sprache, in der die Seite gelesen wird; das Datumsformat TT.MM.JJJJ; die Zeitzone der lesenden Person.
Dienstleister
Im Reiter Dienstleister vergibt der Eigentümer des Projekts Mandate an andere Mandanten, z. B. an eine Vermarktung oder Bewirtschaftung.
Mandat vergeben
- Klicken Sie unter Beauftragte Mandanten auf Mandat hinzufügen.
- Suchen Sie den Mandanten (mindestens zwei Zeichen). Angeboten werden nur Mandanten, die selbst kein Eigentümer oder Projektentwickler sind.
- Wählen Sie den Umfang des Mandats: das Gesamtes Projekt, einzelne Objekttypen (z. B. Wohnen, Parking) oder einzelne Einheiten.
- Wählen Sie Kein Ablaufdatum oder Ablaufdatum festlegen. Mit Ablaufdatum wird das Mandat an diesem Tag automatisch widerrufen; der gewählte Tag zählt noch dazu.
- Bestätigen Sie mit Mandat vergeben.
Ein Klick auf den Namen eines beauftragten Mandanten öffnet dieselbe Auswahl zum Ändern. Über das Kreuz entfernen Sie ein Mandat: Sofort entfernen oder An einem bestimmten Datum entfernen.
Ist Ihr Mandant kein Eigentümer, sehen Sie nur, wer Ihnen ein Mandat erteilt hat und bis wann.
Die Benutzer des beauftragten Mandanten erhalten Zugriff auf die gewählten Einheiten und arbeiten damit im Rahmen ihrer eigenen Rollen. Die Einstellungen des Projekts können sie öffnen. Einige projektweite Einstellungen bleiben dem Eigentümer vorbehalten: Mandate vergeben, die Freigabekette vor dem Vertragsversand, die Dossierauswahl und die Vertragsunterzeichnenden.
Portal-Kommunikation
Der Reiter Portal-Kommunikation enthält die Portal-Antwort: die automatische E-Mail an Personen, die über ein Immobilienportal anfragen. Pro Projektsprache gibt es eine Vorlage mit dem Status Konfiguriert oder Nicht konfiguriert.
- Klappen Sie die gewünschte Sprache auf.
- Schalten Sie Aktiv ein.
- Erfassen Sie Betreff und Text. Über Variablen fügen Sie Platzhalter wie
{{firstName}}oder{{unitName}}ein. - Wählen Sie den Handlungsaufruf: Besichtigung buchen, Bewerbungsformular oder Navigator-Link. Der Link erscheint nur, wenn der Text
{{ctaUrl}}enthält. - Klicken Sie im Abschnitt auf Speichern.
Verwenden Sie {{salutation}} zurückhaltend: Nicht jedes Portal liefert eine Anrede. Empfohlen ist «Guten Tag, {{firstName}} {{lastName}}».
Vertragsunterzeichnung
Im Reiter Vertragsunterzeichnung legen Sie fest, wer die Verträge des Projekts auf Eigentümerseite unterschreibt. Nur der Eigentümer-Mandant sieht und verwaltet die Liste; andere Mandanten sehen den Hinweis Die Vertragsunterzeichner werden vom Projekteigentümer verwaltet..
- Hauptunterzeichner: Jeder Hauptunterzeichner unterschreibt jeden Vertrag. Klicken Sie auf Hauptunterzeichner hinzufügen und suchen Sie die Person nach Name oder E-Mail.
- Stellvertretung: unterschreibt anstelle eines Hauptunterzeichners, der am Tag des Vertragsversands abwesend ist. Erst möglich, wenn ein Hauptunterzeichner erfasst ist.
- Abwesenheit: Tragen Sie bei einem Unterzeichner einen Zeitraum ein. Die Stellvertretung wird am ersten Abwesenheitstag benachrichtigt.
- Unterzeichner mit dem Badge Aus Team stammen aus der Teamleitung eines Teams, das das Projekt betreut.
Jede Aktion wird sofort gespeichert. Ist niemand erfasst, verwendet HELLO OS die Unterzeichner aus der Vertragsvorlage.
Gut zu wissen
- Eine aktive Portal-Antwort ersetzt die allgemeine Eingangsbestätigung für Portalanfragen. Eine inaktive Vorlage bedeutet: Die anfragende Person erhält gar keine E-Mail, auch keine Eingangsbestätigung.
- Ohne eigene Vorlage im Projekt gilt die Vorlage Ihres Mandanten oder der Plattform-Standard. Standardmässig ist keine Portal-Antwort aktiv.
- Die Sprache der Portal-Antwort richtet sich nach der anfragenden Person, sonst nach der Projektsprache.
- Verlangt das Projekt eine Bewerbung vor der Besichtigung (siehe Bewerbungs-Setup), wird Besichtigung buchen automatisch durch Bewerbungsformular ersetzt.
- Ist kein Link verfügbar (z. B. kein veröffentlichter Navigator), wird keine Portal-Antwort versendet.