Organisation: Profil, Abrechnung, Partner
Unter Mandant › Organisation pflegen Sie die Stammdaten Ihres Mandanten. Die Seite hat drei Reiter: Profil (Name und rechtlicher Name), Abrechnung (Rechnungsadresse) und Partner & Mandate (Übersicht Ihrer Mandate).
Voraussetzungen
- Rolle Mandantenadmin. Die Rollen Operations und Analyst sehen den Bereich Mandant nicht; Entwickler sieht darin nur Integrationen.
- Sie öffnen den Bereich über das Konto-Menü unten im Seitenmenü.
Wer die Seite ansehen, aber nicht ändern darf, sieht oben den Hinweis Sie können diesen Mandanten ansehen, aber nicht ändern..
Profil ändern
- Öffnen Sie den Reiter Profil.
- Ändern Sie die Felder.
- Klicken Sie oben rechts auf Mandant speichern.
Der Button ist gesperrt, solange Name oder Rechtlicher Name leer ist.
- Name: der Kurzname, unter dem Ihr Mandant in HELLO OS erscheint.
- Rechtlicher Name: Pflichtfeld. Wird Bewerbenden und Besuchenden auf öffentlichen Seiten angezeigt.
- Land.
Logo und HELLO-OS-Farbe stehen nicht mehr hier, sondern unter Projektstandards › Branding.
Rechnungsadresse
Der Reiter Abrechnung enthält den Abschnitt Rechnungsadresse. Rechnungsname wie rechtlicher Name ist standardmässig aktiv. Entfernen Sie das Häkchen, wenn Rechnungen an eine andere Firma gehen, und erfassen Sie deren Unternehmensname. Darunter erfassen Sie die Adresse, MWST-Nummer, Rechnungs-E-Mail sowie Ansprechperson, Ansprechperson E-Mail und Ansprechperson Telefonnummer. Speichern Sie mit Mandant speichern.
Den Reiter sieht nur, wer Kosten und Abrechnung ansehen darf.
Partner & Mandate
Partner & Mandate zeigt, welchen Mandanten Sie Einheiten übergeben haben (Von Ihnen vergebene Mandate) und wer Ihnen welche übergeben hat (Ihre Mandate), jeweils mit Umfang, Anzahl Einheiten und Ablaufdatum. Der Reiter dient der Übersicht. Mandate vergeben und ändern Sie pro Projekt im Projekt-Setup › Dienstleister.
Gut zu wissen
- Organisationstyp, Mandanten-Struktur und Freischaltungen ändert nur Beyonity. Wenden Sie sich dafür an den Support.
- Alte Links auf die frühere Seite (z. B. aus Lesezeichen) führen automatisch auf den passenden Reiter.