Benutzer & Einladungen
Unter Mandant › Team & Zugang › Benutzer sehen Sie alle Mitglieder Ihres Mandanten und offene Einladungen. Hier laden Sie neue Kolleginnen und Kollegen ein, ändern Rollen, blockieren oder entfernen Benutzer.
Voraussetzungen
- Rolle Mandantenadmin.
Die Benutzerliste
Die Tabelle zeigt Name, E-Mail, Rolle, Status, Letzter Login und 2FA. Der Status ist Aktiv, Eingeladen oder Blockiert.
- Über das Suchfeld Benutzer suchen finden Sie einzelne Benutzer.
- Die Knöpfe über der Tabelle filtern nach Team: Alle oder ein einzelnes Team mit seiner Mitgliederzahl.
Benutzer einladen
- Klicken Sie auf Benutzer einladen.
- Tragen Sie unter Einladung per E-Mail eine oder mehrere E-Mail-Adressen ein, getrennt durch Komma oder Leerzeichen.
- Wählen Sie unter Einladen als die Rolle. Alle Adressen dieser Einladung erhalten dieselbe Rolle. Vorausgewählt ist nie Mandantenadmin.
- Klicken Sie auf Einladen.
Jede eingeladene Person erhält eine E-Mail mit einem Link zum Annehmen. Hat sie noch kein Konto, erfasst sie beim Annehmen Vor- und Nachname und ein Passwort. Hat sie bereits ein Konto, wird sie Ihrem Mandanten hinzugefügt. Bis dahin steht sie mit Status Eingeladen in der Liste und lässt sich noch nicht öffnen.
Welche Rolle wofür passt, steht unter Rollen & Berechtigungen. Teams vergeben Sie erst, wenn die Einladung angenommen ist. Siehe Teams.
Rolle ändern
- Klicken Sie in der Liste auf den Benutzer. Sein Konto öffnet sich.
- Wählen Sie oben in der Auswahl die neue Rolle. Die Änderung wird sofort gespeichert.
Name und E-Mail eines anderen Benutzers können Sie nicht ändern. Ihren Namen ändert jede Person selbst unter Konto.
Blockieren und entfernen
- Blockieren sperrt den Zugang zu Ihrem Mandanten. Das Konto bleibt bestehen, und Sie können es mit Entsperren wieder freigeben.
- Löschen entfernt den Benutzer aus Ihrem Mandanten. Er verliert sofort den Zugriff. HELLO OS fragt vorher nach.
- Bei einer Zeile mit Status Eingeladen zieht Löschen die Einladung zurück. Blockieren ist bei Einladungen nicht möglich.
Sie finden die Aktionen im Menü am Ende jeder Zeile, auf der Kontoseite des Benutzers oder, für mehrere markierte Zeilen, oben in der Werkzeugleiste.
Gut zu wissen
- Ein Einladungslink ist 7 Tage gültig.
- Ist eine Adresse bereits Mitglied oder schon eingeladen, wird sie ohne Hinweis übersprungen. Prüfen Sie nach dem Einladen in der Liste, ob alle Adressen erscheinen.
- Eine abgelaufene Einladung bleibt mit Status Eingeladen in der Liste, und eine erneute Einladung an dieselbe Adresse wird übersprungen. Ziehen Sie die alte Einladung mit Löschen zurück und laden Sie die Person danach neu ein.
- Ein Benutzer hat in einem Mandanten genau eine Rolle.
- Die Rolle KI-Agent vergibt nur Beyonity, für das Konto des HELLO Agent.
- Leitet ein Benutzer ein Team, das noch andere Mitglieder hat, bestimmen Sie zuerst eine neue Teamleitung, bevor Sie ihn entfernen.