Portfolio-Cockpit
Das Portfolio ist Ihr Arbeitsvorrat über alle Projekte hinweg, auf die Sie Zugriff haben. Es zeigt nicht nur das gerade gewählte Projekt, sondern alles, was in Ihrem Portfolio auf Sie wartet: Termine, Inserate, neue Bewerbungen, offene Freigaben und fehlende Unterschriften.
Der Vermietungsablauf in HELLO OS sieht so aus. Jeder Schritt hat eine eigene Seite:
- Lead – eine Person meldet Interesse an.
- Besichtigung – der Lead bucht einen Termin.
- Bewerbung – der Lead reicht ein Dossier ein.
- Referenzen & Bonität – das Dossier wird geprüft und bewertet.
- Freigabe & Vertrag – ein Dossier wird ausgewählt, freigegeben und unterschrieben.
- Mieter – nach der Unterschrift wird die Bewerbung zum Mietverhältnis.
Voraussetzungen
- Sie sehen nur Projekte und Datensätze der Mandanten, auf die Sie Zugriff haben.
- Die Rollen Analyst und Entwickler sehen in HELLO OS keine Personendaten: Die Seiten Leads, Bewerbungen und Mieter sowie im Cockpit die Reiter Besichtigungen, Neue Bewerbungen, Freigaben und Unterschriften sind für sie ausgeblendet.
Reiter
Jeder Reiter hat eine eigene Adresse, Sie können also direkt auf einen Reiter verlinken. Die Zahl am Reiter entspricht der Anzahl Zeilen darunter.
| Reiter | Was er zeigt |
|---|---|
| Portfolio | Ihre Projekte mit Kennzahlen, z. B. Leerstände, Konversionsrate, Tage bis zur Unterschrift, Kosten pro Lead und Teammitglieder. Ein Klick öffnet die Einheitenliste des Projekts. |
| Besichtigungen | Alle gebuchten Besichtigungen, die noch bevorstehen. |
| Inserate | Was aktuell auf Immobilienportalen publiziert ist, mit Portal, Tage publiziert und Portalstatus. |
| Neue Bewerbungen | Bewerbungen im Status Neu, die noch niemand angeschaut hat. |
| Freigaben | Dossiers, die auf eine Freigabe warten, mit Wartet auf und Angefragt am. |
| Unterschriften | Verträge, die alle Bewerbenden unterschrieben haben, aber Ihre Seite noch nicht. |
Neben der Tabelle zeigt eine Karte die Liegenschaften, zu denen die sichtbaren Zeilen gehören. Suche und Filter verkleinern Tabelle und Karte gemeinsam.
Nach Zuständigkeit filtern
Öffnen Sie den Filter und wählen Sie unter Zuständigkeit aus, wessen Arbeit das Cockpit zeigt. Mandantenadmins starten mit der ganzen Organisation, Teammitglieder mit ihrer eigenen Arbeit.
Mehrere Zeilen auf einmal bearbeiten
Markieren Sie Zeilen mit den Kontrollkästchen. Welche Aktionen erscheinen, hängt vom Reiter ab:
- Besichtigungen: Absagen sagt die gewählten Termine ab. Abgesagt wird immer der ganze Termin, also auch für weitere angemeldete Personen im selben Termin. Alle erhalten eine E-Mail.
- Inserate: Zurückziehen nimmt die gewählten Inserate vom Portal.
- Neue Bewerbungen: Nachricht an alle Gewählten über den Messenger.
- Freigaben: Freigeben oder Ablehnen. Angeboten werden nur Zeilen, die Sie selbst entscheiden dürfen. Einen Kommentar erfassen Sie nur im Dossier. Vor dem Ablehnen fragt HELLO OS nach.
- Unterschriften: Nachricht über den Messenger oder Skribble öffnen. Das öffnet für jeden gewählten Vertrag die Unterschriftsseite in einem eigenen Tab.
Werden nicht alle Datensätze geändert, meldet HELLO OS, wie viele abgelehnt wurden, z. B. weil ein Inserat einem anderen Mandanten gehört.
Zeile öffnen
Ein Klick auf eine Zeile öffnet den Datensatz. Mit dem Zurück-Button kommen Sie auf denselben Reiter zurück.
- Eine Besichtigung öffnet den Lead, direkt beim Abschnitt Besichtigungen.
- Eine Freigabe öffnet das Dossier, direkt beim Abschnitt Freigabe.
Gut zu wissen
- Das Cockpit liest immer das ganze Portfolio, auch wenn in der Adresse ein Projekt steht.
- Der Button Exportieren hat keine Funktion (siehe Bekannte Einschränkungen).