Navigation: Portfolio, Bereiche, Mandant wechseln
HELLO OS ist in Bereiche gegliedert, die Sie über das Seitenmenü links erreichen. Die meisten Seiten beziehen sich auf das Projekt, das oben im Menü angezeigt wird.
Das Seitenmenü
Von oben nach unten:
- Suchen: öffnet die Befehlspalette (siehe unten). Das Kürzel steht daneben.
- Aktuelles Projekt: Name und Adresse des Projekts, in dem Sie arbeiten. Ein Klick öffnet das Portfolio.
- Bereichsumschalter: Management für die tägliche Arbeit, Configuration für die Einrichtung des Projekts. Configuration erscheint nur, wenn Ihre Rolle Projekte einrichten darf.
- Menüeinträge des Bereichs: im Management z. B. Objekte, Performance, Leads, Bewerbungen und Mieter. Unter Objekte steht pro Objektart des Projekts ein Eintrag, z. B. Wohnen oder Gewerbe.
- Menüfuss: Aufgaben, Messenger und, falls freigeschaltet, der HELLO Agent. Diese gelten für alle Ihre Projekte, nicht nur für das aktuelle. Zahlen neben den Einträgen zeigen Ungelesenes.
- Konto-Symbol: öffnet das Konto-Menü (siehe unten).
Das Menü lässt sich einklappen; dann sehen Sie nur die Symbole, und jeder Eintrag nennt seinen Namen, wenn Sie mit der Maus darauf zeigen. Einträge, für die Ihre Rolle keine Berechtigung hat, werden nicht angezeigt. Siehe Rollen & Berechtigungen.
Projekt wechseln
- Klicken Sie oben im Seitenmenü auf das aktuelle Projekt. Das Portfolio öffnet sich.
- Klicken Sie im Reiter Portfolio auf die Zeile des gewünschten Projekts.
Alle Seiten des Management- und des Configuration-Bereichs beziehen sich danach auf dieses Projekt. Die Projekt-ID steht in der Adresse, deshalb können Sie Links auf eine Seite eines bestimmten Projekts weitergeben.
Öffnen Sie einen Link auf ein Projekt, auf das Ihr Konto keinen Zugriff hat, zeigt HELLO OS Kein Zugriff auf dieses Projekt. Mit Zum Portfolio kommen Sie zurück zu Ihren Projekten.
Das Konto-Menü
Klicken Sie unten im Seitenmenü auf Ihr Konto-Symbol:
- Konto: Ihre persönlichen Daten, Einstellungen und Benachrichtigungen. Siehe Anmelden & Konto.
- Mandant: die Einstellungen Ihres Mandanten, geordnet in Organisation, Team & Zugang, Projektstandards und Integrationen. Sichtbar für Mandantenadmins; die Rolle Entwickler sieht darin nur Integrationen. Siehe Organisation: Profil, Abrechnung, Partner.
- Sprache und Darstellung (hell, dunkel oder wie im System).
- Abmelden.
Mandant wechseln
Ein Mandantenwechsel im Konto-Menü steht nur Beyonity-Mitarbeitenden zur Verfügung. Gehört Ihr Konto zu mehreren Mandanten, sehen Sie die Projekte aller Ihrer Mandanten gemeinsam; Ihre Berechtigungen gelten dabei jeweils nur im Mandanten, in dem Sie sie haben.
Die Seiten unter Mandant zeigen in diesem Fall immer den ersten Mandanten Ihres Kontos. Eine Auswahl, welchen Mandanten Sie dort bearbeiten, gibt es nicht.
Gut zu wissen
- HELLO OS hat eine Befehlspalette, die sich mit Alt+K oder über Suchen im Seitenmenü öffnet. Darüber springen Sie zu jeder Seite, die Sie öffnen dürfen. Ab zwei Zeichen sucht sie ausserdem nach Liegenschaften, Einheiten, Leads, Bewerbungen, Mietern, Aufgaben und Notizen in Ihrem Mandanten, Treffer im aktuellen Projekt zuerst. Personendaten findet nur, wer sie auch sehen darf. Auf einigen Seiten kommen Befehle für die geöffnete Seite dazu:
- Wohnung: u. a. bei Wohnungen ohne Bewerbungsannahme den Lead-Link kopieren. Preis und Status ändert Beyonity.
- Bewerbungen: Filter öffnen oder nach einem Status filtern.
- Einzelne Bewerbung: Alle erweitern bzw. Alle reduzieren und Notizen.
- Performance: Schrittweite und Zeitraum wählen.